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窗口台账模板：一张表就能开始

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如果你现在什么都没装，先做这一件事：建一张窗口台账。它不需要系统、不需要预算，当天就能跑起来。

一、为什么先做台账，而不是先买系统

工具解决「怎么管」，台账解决「有没有管」。大多数团队的问题不是缺工具，而是连一份完整的窗口清单都不存在——所有截止日散在聊天记录、邮件、某个人的备忘录里。

先把清单写出来，你会发现两件事：漏掉的窗口比你想象的多；而且其中有一部分，光靠「写下来」就已经不会再漏了。

二、五列结构

列	填什么	常见错误
窗口名称	「2027 年文创专项申报」这种能一眼认出的名字	写「补贴」——半年后没人知道是哪个
截止日	精确到日期的硬截止	写「12 月」——等于没有
剩余天数	公式算，红黄绿三档	手填，然后忘了更新
最近中间门	倒排出来的下一个动作 + 它的日期	写「准备材料」——太粗，无法执行
责任人	一个具体的人名	写部门，等于没人负责

就这五列。不要加「状态」「优先级」这些字段——它们会让表变重，然后在第三周被放弃。

三、三条纪律

纪律一：超过 30 天的窗口，至少要有两个中间门

只有一个截止日、没有中间节点的窗口，等于「到期那天才发现来不及」。中间门是给未来的自己留的反应时间。

纪律二：责任人写人名

「市场部负责」在系统里等于空值。写「张三 + 5 月 20 日前交」才有约束力。

纪律三：过期必须记录损失原因

这一条最容易被跳过，也最重要。不记录就等于没发生过，团队明年还会错过同一个窗口。

四、一张能直接复制的 CSV

窗口名称,截止日,剩余天数,最近中间门,责任人
2027 文创专项申报,2027-03-31,=B2-TODAY(),初稿完成 2027-02-10,张三
某平台创作激励（Q2）,2027-06-30,=B3-TODAY(),报名表 2027-05-15,李四
版号补充材料,2027-01-20,=B4-TODAY(),资质文件齐备 2026-12-20,王五
Pre-A 融资接触,2027-09-30,=B5-TODAY(),BP 定稿 2027-07-01,创始人

存成 windows.csv，用 Excel 或表格软件打开即可。剩余天数那一列用公式，每次打开自动更新。也可以直接下我们的版本：windows-ledger.csv（7 列，含 5 行示例与使用说明）。

五、什么时候该从台账升级到系统

台账跑到一定程度会出现三个信号：

• 窗口超过 15 条，Excel 里已经看不清哪条最紧急；
• 开始需要「谁改了哪一行」的记录，用来复盘；
• 窗口和任务、审批、日报开始互相引用，表与表之间靠手工同步。

出现任意两个，说明该上系统了。战簿把这张表做成了漏斗 + 倒排 + 升级链，数据仍然落在你自己的 git 里。

六、三个常见问题

Excel 够不够？15 条以内够用。问题不在容量，在「提醒」——Excel 不会主动找你。

多人怎么共享？放共享盘或在线表格都行，但要注意版本冲突。git 仓库天然解决这个问题，代价是团队要会一点点 git。

窗口信息从哪来？三条路：官方渠道订阅、同行群里的转发、以及付费情报。前两条免费但会漏，第三条要花钱。

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