增收与获客 / 线索 怎么筛选

线索筛选：三个问题，30 秒判断值不值得跟

BANT 太重，用三个更实用的问题；附不合格线索的处理方式。

更新于 2026-10-30 · 约 10 分钟读完 · 回「增收与获客」 · 回栏目首页

一、为什么会反复发生

• 没有筛选标准，全靠感觉
• 不敢拒绝，导致时间被稀释
• 线索来源不清，无法优化渠道

二、四步做法

1. 问三个问题：有没有预算、谁拍板、什么时候要
2. 三个都模糊 → 标记「观望」，不投入时间
3. 两个清楚 → 进入初访
4. 每月统计各来源的合格率，砍掉最差的渠道

三、对照表

四、常见问题

直接问预算会不会冒犯？

换成「这类项目通常预算区间在 X–Y，你们大概在哪个范围」更自然。

观望名单要跟吗？

每月发一次有价值的内容即可，别电话轰炸。

五、怎么落地

上面这些做法，用一张表 + 一个看板就能先跑起来：免费模板里有窗口台账、日报、审批队列与周会议程； 跑通之后想固化成一屏，再看在线看板与定价。

我们不写客户案例（当前 ARR $0，没有可公开的付费客户），所以文中只给方法与边界，效果需要你自己测。

六、把「不合格」也记录下来

多数团队只记成交，不记为什么不成交，于是永远不知道渠道质量。建议每月记三个数：

• 各渠道线索数：从哪来。
• 合格率：三个问题里至少两个清楚的比例。
• 不合格原因分布：没预算、没决策权、时间太远，各占多少。

三个月后你会发现：某个"线索很多"的渠道合格率只有 10%，而某个安静的渠道合格率 60%。砍掉前者，销售的时间立刻多出来。

• 日报没人看，是因为写成了流水账 · 效率提升
• 站会 10 分钟：只同步阻塞，不汇报进度 · 效率提升
• ERP 上线后没人用：三个原因与一个补救顺序 · ERP 与系统选型
• 排优先级：只问「不做会怎样」 · 效率提升