问题 / 你大概正在遇到
销售一走，客户跟着走。
一、为什么会反复发生
- 客户关系只在个人手里
- 没有记录沟通历史
- 离职消息由客户先知道
二、四步做法
- 离职前三天：导出客户清单与最近沟通记录
- 由公司名义发一封交接邮件，介绍新对接人
- 新对接人一周内完成一次电话或拜访
- 把关键客户标记为「公司级关系」
三、对照表
| 动作 | 谁做 | 时间 |
|---|---|---|
| 客户清单交接 | 离职者 | D-3 |
| 客户通知 | 公司 | D-1 |
| 新对接人拜访 | 接手者 | D+7 |
四、常见问题
要不要让离职者带新人见客户？
能最好，但要付报酬且签保密；不能就靠记录。
怎么防止带走客户？
客户关系属于公司资产：通讯录、沟通记录、合同都在系统里。
五、怎么落地
上面这些做法，用一张表 + 一个看板就能先跑起来：免费模板里有窗口台账、日报、审批队列与周会议程； 跑通之后想固化成一屏，再看在线看板与定价。
我们不写客户案例（当前 ARR $0，没有可公开的付费客户），所以文中只给方法与边界，效果需要你自己测。
六、客户交接的「三个一」
交接做得好的团队，通常做到三件事：
- 一封邮件：以公司名义发出，介绍新对接人、说明原因、给出联系方式，抄送双方上级。
- 一通电话：新对接人在 48 小时内打一次，只为确认「你最近在忙什么」，不推销。
- 一份记录：客户的关键信息（决策人、付款习惯、历史问题）写进系统，不留在个人笔记里。
三件事的成本不到两小时，但能把「人走客户走」的概率降一大截。
另：交接邮件抄送双方上级，避免后来各说各话。
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